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今天早盘，旗天科技连续第三个“20cm”，成为继「大众交通」之后又一个连板股，引发市场关注。其中某大报的报道，引起了我的关注。因为该大报分析了当下消费电子板块的投资机会，那么连板的「旗天科技」究竟能不能带动消费电子板块呢？我将从三方面和大家分享。

第一，消费电子的上涨逻辑是什么？

大报认为「旗天科技」的三连板，是因为公司筹划变更实际控制人，而新股东主营消费类显卡业务，此举也将让公司搭上算力赛道，所以，最近消费电子赛道表现相当不错。

大报援引市场的观点，当前消费电子的定价是基于预期的估值修复阶段，尚未进入到基本面业绩验证阶段，定价环境类似于2023年初的光模块，后续需要持续跟踪观察。若AI终端产品发展进程如预期，表现为业绩指引持续上调，那么未来消费电子的行情演绎有较大概率成为“下一个光模块”。

而接下来的才是精彩的地方，大报坦诚目前市面上的消费电子个股比较多，所以主要看两类：

第一类：业绩增速较快的，消费电子里面净利润增速居首位，同比增长12.44倍至14.92倍，此外长盈精密、春秋电子等净利润增速也紧跟其后。

第二类：阶段底部放量的股票，意味着有大资金进场，后续上涨概率较高。这部分个股包含智动力、朝阳科技、瀛通通讯等。

第三，真实的市场

但实际纵观这些个股，其实他们的表现是参差不一的，所以上面说的两点不成立。

对此，我说两点：

第一，消费电子的确处于业绩复苏阶段，但不是现在，而是早就从「台积电」公布24年一季度业绩大涨就开始，「台积电」业绩复苏是业内公认的消费电子复苏的标志。

第二，股市里炒的不是概念，更不是利好或利空，而是定价权。

说人话就是，机构投资者利用散户对概念、利好或利空的错误执念，从而改变股价的走向，并从中盈利。

大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。

但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

其实，早就有这样的大数据统计工具了。

简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

上图中，橙色柱体就是我用了十多年的大数据系统中反应机构资金活跃程度的「机构库存」数据，从中不难发现，当「机构库存」数据活跃的时候，股价通常是上涨为主，反之股价则以下跌为主。

从图中不难看出，虽然「飞荣达」业绩增速第一，但并不为机构资金长期看好，所以表现也是仅仅昙花一现，而得到机构资金长期关注的「长盈精密」表现就非常抢眼，从二季度到现在已快要翻倍，所以我说，关键看机构的选择。

有人说看资金流向数据可以不可以，去判断机构投资者的真实意图，殊不知，大数据年代，资金流向都可以「造假」了，你看到的资金流出，或许真相是资金正在流入！但有一点，是无法造假的，那就是：但凡大资金参与交易，一定会在数据上，留下痕迹，也就是「交易行为」，这才是重点，也就是上面我和大家分享的。

再来看所谓的底部放量股，其实也是一样的，看下图：

从上图不难看出，左侧的「博硕科技」持续出现「机构库存」数据活跃的迹象，所以股价震荡上行，而右侧的「捷荣技术」虽然也有反弹，但是却是很快就偃旗息鼓，原因就是基本没有机构资金持续参与，现实就是这么残酷。

真相很残酷，但不知道真相更残酷！

明显最近题材股开始活跃，市场活跃是好事情，但是如果还是用这种旧眼光去看待市场，那只会输的很惨！消费电子只是一个缩影，很多概念都应该从大资金的参与程度去衡量。

本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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